Über uns

Persönlich, kompetent engagiert.

Unsere Spezialisten, die Ihnen bei all Ihren Fragen zu Vorsorge, Finanzierung und Investment mit professionellem Rat und Tat zur Seite stehen.

Unsere Geschichte

Über das, was wir tun und wie wir helfen können

Professionelles Finanzmanagement sehen wir nicht als Einmalgeschäft, sondern als eine dauerhafte Zusammenarbeit als Partner, und das schon seit mehr als 20 Jahren.
Jedes Unternehmen behauptet von sich, es wäre genau das richtige und beste für Sie und Ihnen genau die Ergebnisse liefert, die Sie sich vorstellen — schnell, unkompliziert, problemlos, zuverlässig und mit hervorragender Qualität.
Wir beanspruchen dies auch für uns. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass wir diese Versprechen nicht nur machen, sondern auch umsetzen. Dazu stehen wir.

Wir helfen Ihnen aus dem gewaltigen Angebot an Versicherungen, Investitionen und Steuersparmöglichkeiten die für Ihre individuellen Bedürfnisse am besten geeigneten auszusuchen und damit Ihre Finanzen und Ihre Zukunft nachhaltig zu stärken.
Bei der Beratung gehen wir ganz auf Ihre persönlichen Umstände ein und zeigen Ihnen dann, wie Sie finanziell flexibel werden können und dabei hohe Renditen mit besten Sicherheiten erreichen.
Finanzberatung ist Vertrauenssache, das wissen wir, deshalb kommen Sie einfach zu uns und sehen Sie selbst, was wir für Sie tun können.

Unsere Unternehmens-
mission, Kundenvision
&
Werte

Mission

Entsprechend unserer Prozessorientierung und Marketingausrichtung streben wir erstklassige Kundenbeziehungen an. Unser Ziel ist es, für Anleger, die unter allen Marktbedingungen erfolgreich sein wollen, der bevorzugte Partner zu werden.

Vision

Unseren Anlegern die Teilnahme an Aufwärtsbewegungen der Märkte zu ermöglichen und gleichzeitig das Verlustrisiko bei Abwärtsbewegungen zu senken.

Werte

Wir legen Wert auf einen dauerhaften Aufbau und für beide Seiten erfolgreiche  Geschäftsbeziehungen. Wir setzen höchste professionelle Standards an uns und bieten uneingeschränkte Transparenz in unsere Geschäftstätigkeit, im Investmentprozess und den zugrundeliegenden Anlagen.

unsere Experten

Treffen Sie unser Team

Sie haben Fragen zu unseren Dienstleistungen oder möchten einen Beratungstermin? Unser kompetentes Team ist gerne für Sie da. Rufen Sie uns an oder füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung.

Tom Stegner

Tom Stegner

Geschäftsführung und Management

Udo Höchsmann

Udo Höchsmann

Wirtschaftsberater (IHK-Zulassung) für Unternehmen und Private Haushalte

Reinhard Mautz

Reinhard Mautz

Wirtschaftsberater (IHK-Zulassung) für Unternehmen und Private Haushalte

Kai Troll

Kai Troll

Wirtschaftsberater (IHK-Zulassung) für Unternehmen und Private Haushalte

Helmut Troll

Helmut Troll

Wirtschaftsberater (IHK-Zulassung) für Unternehmen und Private Haushalte

Andrea Stegner

Andrea Stegner

Finanz­buchhaltung

Carola Messner

Carola Messner

Backoffice und Vertriebs­koordination

Angelika Pilger

Angelika Pilger

Koordination und Management im Privat­kunden­bereich, Schadenabwicklung

Kontakt

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